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Sinopsis

Un extraño fenómeno ambiental hace 22 años en la prefectura de Kanazawa provocó que la tierra se partiera y sobresaliera hacia arriba alcanzando alturas sin precedentes, creando la zona apartada conocida como The Lost Ground. Kazuma es un joven mercenario que vive en Lost Ground y busca cualquier trabajo que pueda encontrar para sustentar su sustento en este duro entorno. Es una de las pocas personas que está dotada con la habilidad Alter, que le permite enyesar su brazo y torso derechos con una aleación metálica. Cuando este mercenario se encuentra con HOLY, una orden cuyo propósito es reprimir y capturar a los que llaman Native Alter Users, y uno de los miembros de élite de HOLY, Ryuho, comienza una rivalidad épica.